一、2021年水路運輸市場(chǎng)發(fā)展情況
2021年，我國沉著(zhù)應對百年變局和世紀疫情，經(jīng)濟發(fā)展和疫情防控保持全球領(lǐng)先地位，帶動(dòng)我國水路運輸市場(chǎng)整體向好發(fā)展，不同細分市場(chǎng)呈現出不同特點(diǎn)。
（一）國內沿海航運市場(chǎng)形勢向好。
1.干散貨運輸市場(chǎng)：運輸需求增長(cháng)，運價(jià)震蕩上行。
2021年，沿海煤炭運輸需求增長(cháng)，北方主要港口煤炭下水量為7.47億噸，同比增長(cháng)3.0%。截至2021年底，全國共擁有沿海省際萬(wàn)噸以上干散貨船2235艘、7494.0萬(wàn)載重噸，噸位同比增加10.3%。
全年，中國沿海散貨運價(jià)指數波動(dòng)劇烈。前三季度，受煤炭供給持續緊張、庫存下降、煤價(jià)上升等因素影響，運輸需求高漲，而受天氣、局部疫情散發(fā)等因素影響，船舶周轉效率普遍偏低，加之外貿市場(chǎng)需求突增吸引部分內外貿兼營(yíng)船轉入外貿市場(chǎng)，沿海散貨運力有效供給持續偏緊，運價(jià)震蕩上行。第四季度，煤炭保供政策成效顯現，煤炭市場(chǎng)供需兩旺，但受后期電廠(chǎng)庫存增加和船舶周轉效率提升影響，沿海散貨運價(jià)迎來(lái)高點(diǎn)之后回調。中國沿海（散貨）綜合運價(jià)指數全年平均值為1299點(diǎn)，同比上漲25.0%；煤炭、礦石和糧食運價(jià)指數同比分別上漲32.7%、18.8%和78.0%。
2.液貨危險品運輸市場(chǎng)：運輸需求總體平穩，運力供給相對穩定。
原油運輸方面，受原油進(jìn)口量和國內中轉需求下降影響，2021年原油運輸量出現下降；全年沿海省際原油運輸量完成7700萬(wàn)噸，同比下降3.4%。成品油運輸方面，國內成品油市場(chǎng)消費量回升明顯，部分地區汽油庫存高企和局部地區柴油供應緊張并存，運輸需求前三季度增速放緩，第四季度有所回升；全年沿海成品油運量完成8100萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.8%。截至2021年底，全國共擁有沿海省際運輸油船1224艘、1114.1萬(wàn)載重噸，噸位同比增長(cháng)2.5%，運力增幅同比放緩1.9個(gè)百分點(diǎn)?？傮w上，2021年，沿海省際原油運輸市場(chǎng)平穩，成品油運價(jià)波動(dòng)下行。沿海省際原油運價(jià)指數平均值為1542點(diǎn)，同比微跌0.6%；沿海成品油運價(jià)指數平均值為1054點(diǎn)，同比下跌7.4%。
由于我國化工品生產(chǎn)和消費仍處于穩健增長(cháng)期，沿海散裝液體化學(xué)品船水運市場(chǎng)需求持續增長(cháng)，全年沿海省際化學(xué)品運輸量約3650萬(wàn)噸，同比增長(cháng)10.6%。截至2021年底，沿海省際化學(xué)品船（含油品、化學(xué)品兩用船）284艘、128.9萬(wàn)載重噸，噸位同比增長(cháng)6.0%。沿海省際化學(xué)品船運價(jià)整體穩定，部分航線(xiàn)運價(jià)略有上漲。
液化氣船運輸需求穩定增長(cháng)，供需關(guān)系總體平衡。全年完成沿海液化氣運量525萬(wàn)噸，同比增長(cháng)29.9%。截至2021年底，沿海省際液化氣船共77艘、26.7萬(wàn)載重噸，噸位同比增長(cháng)5.1%。沿海省際液化氣船運輸價(jià)格水平回升。
3.集裝箱運輸市場(chǎng)：運力小幅縮減，運價(jià)上漲明顯。
2021年，沿海集裝箱運輸量同比增長(cháng)約3%。截至2021年底，沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計322艘、78.8萬(wàn)TEU，箱位數同比減少1.2%，船舶大型化趨勢仍然明顯。受?chē)H集裝箱海運市場(chǎng)火爆影響，較多國內船舶轉移至國際市場(chǎng)，國內市場(chǎng)供需矛盾大幅緩解。全年內貿集裝箱運價(jià)指數雖有所波動(dòng)，但整體呈持續走高態(tài)勢：一季度淡季持續走低，二季度逐漸回升；三季度以后，由于國際市場(chǎng)需求旺盛，以及沿海集裝箱運輸旺季到來(lái)，沿海集裝箱市場(chǎng)運價(jià)逐步回升，屢創(chuàng )新高。到年末，新華?泛亞航運中國內貿集裝箱運價(jià)指數沖高至1928點(diǎn)，創(chuàng )下2015年以來(lái)最高水平。2021年，新華?泛亞航運中國內貿集裝箱運價(jià)指數平均值為1470點(diǎn)，同比增長(cháng)22.3%。
4.旅客運輸市場(chǎng)：水路客運有所恢復。
2021年，渤海灣省際客滾運輸完成旅客和車(chē)輛運輸量267萬(wàn)人次、101萬(wàn)臺次，同比分別增長(cháng)26.5%和下降1%；瓊州海峽省際客滾運輸完成旅客和車(chē)輛運輸量1262萬(wàn)人次、377萬(wàn)臺次，同比分別增長(cháng)7.0%和8.5%。截至2021年底，渤海灣省際客滾船舶共25艘、36117客位、3417車(chē)位，瓊州海峽省際客滾船舶共57艘、51612客位、2778車(chē)位。
（二）內河航運市場(chǎng):貨運量穩中有進(jìn)，客運量有待恢復。
2021年，內河水路運輸需求總體較為穩定。從細分市場(chǎng)看，干散貨運輸市場(chǎng)平穩增長(cháng)，船舶運力仍供大于求，全年運價(jià)前高后低；集裝箱運輸市場(chǎng)呈現大幅增長(cháng)態(tài)勢，集裝箱鐵水聯(lián)運量同比增長(cháng)超過(guò)三成；散裝液體危險貨物運輸市場(chǎng)相對穩定；省際客運市場(chǎng)上半年逐步起勢，但下半年受到疫情影響較大，市場(chǎng)恢復至疫情前水平還有待時(shí)日。
2021年，長(cháng)江干線(xiàn)貨物通過(guò)量32.6億噸，同比增長(cháng)6.5%；三峽船閘和升船機合計通過(guò)量1.5億噸，同比增長(cháng)9.3%。全年，長(cháng)江干散貨運價(jià)指數均值760點(diǎn)，同比下降0.03%；集裝箱運價(jià)指數均值993點(diǎn)，同比下降1.3%。
2021年，珠江水系完成水路貨運量14.6億噸，同比增長(cháng)5.8%；長(cháng)洲樞紐過(guò)閘貨運量1.52億噸，同比增長(cháng)0.8%。全年，珠江航運散貨運價(jià)指數均值為1057，同比增長(cháng)0.9%；集裝箱運價(jià)指數均值為882點(diǎn)，同比增長(cháng)0.8%。
（三）海峽兩岸間航運市場(chǎng)基本穩定。
2021年，兩岸間海上直航完成貨運量5240萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.8%。散雜貨、液體化學(xué)品、液化氣運量分別為1690萬(wàn)噸、441萬(wàn)噸、66萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)4.0%、3.4%、14.1%。集裝箱運量完成241.4萬(wàn)標準箱，同比增長(cháng)1.9%（載貨重量同比下降2.1%）。
受疫情影響，2021年兩岸間客運仍暫停運營(yíng)。
（四）國際航運市場(chǎng)：受疫情影響明顯，市場(chǎng)波動(dòng)劇烈。
1.干散貨運輸：需求強勁回升，市場(chǎng)供需明顯改善。
2021年，國際干散貨運輸市場(chǎng)海運需求強勁回升。第三方機構數據顯示，2021年全球干散貨海運量增長(cháng)4.0%，增速高于前三年，與 2017 年基本持平，其中煤炭海運量回升明顯。運力方面，截至2021年底，全球干散貨船舶運力9.44億載重噸，較2020年增長(cháng)3.5%；在疫情防控措施趨嚴、船員換班、惡劣天氣等因素影響下，境外船舶周轉效率降低，運力供給階段性偏緊，運價(jià)水平大幅回升。
2021年，遠東干散貨（FDI）綜合指數平均值為1939點(diǎn)，同比上漲138.2%；波羅的海干散貨指數BDI平均值為2943點(diǎn)，同比上漲176.1%。
2.原油市場(chǎng)：運輸需求不振，運價(jià)底部徘徊。
據第三方機構統計，2021年全球原油海運量約18.35億噸，同比減少1.3%。運力方面，2021年底全球油輪（萬(wàn)噸以上）共7236艘、6.52億載重噸，較年初增長(cháng)1.6%；其中，VLCC為2.62億載重噸，較年初增長(cháng)1.9%。受疫情影響全球經(jīng)濟復蘇步伐減緩，以及歐佩克主要產(chǎn)油國持續控制產(chǎn)能，颶風(fēng)“艾達”致使墨西哥灣和美灣原油產(chǎn)量和出口量下降，美國等原油消費大國聯(lián)合釋放原油戰略?xún)涞榷嘁蛩赜绊懴?，原油現貨市場(chǎng)貨盤(pán)稀少，運力持續過(guò)剩，運價(jià)底部徘徊。此外，國際油價(jià)攀升至三年來(lái)高點(diǎn)，燃油價(jià)格上漲導致船東收益降低，中東、西非至中國VLCC航線(xiàn)等價(jià)期租租金（TCE）均創(chuàng )2012年11月中國進(jìn)口原油運價(jià)指數（CTFI）發(fā)布以來(lái)最低記錄。
2021年，中國進(jìn)口原油運價(jià)指數（CTFI）平均值為585點(diǎn)，同比下跌49.5%。沙特拉斯坦努拉至中國寧波(CT1)航線(xiàn)運價(jià)年平均6.44美元/噸，同比下跌52.1%。
3.集裝箱市場(chǎng)：需求旺盛，運價(jià)上揚。
2021年,全球集裝箱運輸市場(chǎng)需求持續旺盛。據第三方機構統計，全球全集裝箱船舶達到5515艘、2497萬(wàn)TEU，運力規模同比增長(cháng)4.1%。但由于境外疫情反復，美歐一些國家港口擁堵加劇，導致物流供應鏈梗阻和船舶運力嚴重損耗，運力供需嚴重失衡、全球運價(jià)普遍上漲。第一季度，中國出口集裝箱運輸市場(chǎng)行情總體有所回調，自第二季度開(kāi)始，集裝箱運輸市場(chǎng)漸趨活躍，運價(jià)開(kāi)始逐步上行。進(jìn)入第四季度，艙位緊張狀況依然存在，多數航線(xiàn)現貨市場(chǎng)運價(jià)維持高位。
2021年，中國出口集裝箱運價(jià)指數均值為2616點(diǎn)，同比增長(cháng)165.7%。
4.國際郵輪：全年仍處于停航狀態(tài)。
2021年國際郵輪企業(yè)繼續暫停進(jìn)出我國大陸港口的郵輪運輸。
二、2022年航運市場(chǎng)展望
（一）國內航運市場(chǎng)。
1.沿海干散貨有效運力獲得釋放,運價(jià)或將進(jìn)行調整。
2022年，沿海煤炭、糧食運輸需求預計保持穩定，礦建材料等非煤貨種運輸需求快速增長(cháng)，運力規模繼續低位增長(cháng)，但受?chē)鴥让禾抗┙o趨于寬松、船舶周轉效率提高、部分外貿船轉回國內等綜合因素影響，市場(chǎng)有效運力將獲得釋放，市場(chǎng)供需均衡水平或將下移，沿海干散貨運價(jià)總體水平將出現調整。
2.沿海原油運輸需求和運價(jià)水平穩定，成品油運輸供過(guò)于求,運價(jià)水平可能繼續回落。
2022年，受煉化產(chǎn)能結構調整等因素影響，進(jìn)口原油中轉需求將進(jìn)一步減弱，但海洋油運輸需求將小幅上漲，預計沿海原油運輸市場(chǎng)總體保持穩定，運價(jià)大概率與2021年持平。成品油運輸方面，受?chē)鴥妊睾捇a(chǎn)能布局進(jìn)一步完善、成品油消費需求增長(cháng)乏力影響，國內沿海成品油運輸航線(xiàn)格局將有所調整，預計運價(jià)繼續回落。
3.沿?；瘜W(xué)品和液化氣運輸需求持續增長(cháng)，運力結構進(jìn)一步優(yōu)化。
2022年，在沿海煉化新增項目投產(chǎn)帶動(dòng)下，散裝液體化學(xué)品、液化氣運輸需求預計持續增加，隨著(zhù)新增運力陸續投放市場(chǎng)，市場(chǎng)供需將處于動(dòng)態(tài)平衡中，運力結構將進(jìn)一步優(yōu)化，運價(jià)保持基本穩定。
4.沿海集裝箱運輸需求穩定增長(cháng)，供求關(guān)系有所改善。
2022年，隨著(zhù)基建類(lèi)貨物以及焦炭類(lèi)、金屬類(lèi)、石化類(lèi)產(chǎn)品“散改集”的持續推進(jìn)，以及港口中轉航線(xiàn)的發(fā)展，沿海集裝箱運輸需求將繼續保持穩定增長(cháng)。沿海集裝箱船舶運力預計總體小幅增長(cháng)，但受?chē)H市場(chǎng)影響，內貿運力可能繼續外移，預計供需關(guān)系持續改善。
5.內河運輸市場(chǎng)保持穩定運行。
2022年，長(cháng)江、珠江等內河水路運輸預計保持穩定增長(cháng)。受疫情等不確定因素影響，集裝箱運輸需求和運價(jià)也將隨之波動(dòng)；雖然煤炭、礦石、建材等大宗商品運輸需求有望保持一定增長(cháng)，但由于內河船舶運力總體充足，散貨運輸價(jià)格預計保持穩定水平。
（二）兩岸航運市場(chǎng)。
2022年，預計臺灣海峽兩岸間集裝箱、散雜貨、散貨液體危險品運輸量基本持平，客運將繼續受到新冠肺炎疫情影響。
（三）國際航運市場(chǎng)。
1.干散貨運輸市場(chǎng)海運量供需趨于平衡，運價(jià)處于恢復上升周期。
全球干散貨海運量保持增長(cháng)，但增速放緩。第三方機構預測，2022年全球干散貨海運貿易量為54.6 億噸，同比將增長(cháng)？1.6%。其中，鐵礦石、煤炭、鎳礦增速保持相對平穩，大豆、鋁土礦海運量增速繼續提升。運力繼續保持低速增長(cháng)態(tài)勢，市場(chǎng)供需趨于平衡，集裝箱市場(chǎng)高位運行的外溢效應仍然存在，干散貨運價(jià)水平仍處于從底部恢復上升的周期。雖然受俄烏局勢影響，近期國際干散貨市場(chǎng)價(jià)格沖高，但從全年看，受境外疫情沖擊、俄烏局勢發(fā)展等多因素疊加影響，市場(chǎng)仍存在一定不確定性，波動(dòng)性也將會(huì )有所增加。
2.油輪運輸需求將有所回暖,外部不確定因素可能導致運價(jià)波動(dòng)加劇。
2022年，在歐佩克主要產(chǎn)油國計劃9月全面結束減產(chǎn)和全球原油補庫存等支撐下，全球油輪運輸需求預計將有所回暖，增速高于運力增長(cháng)，運力過(guò)剩狀況將有所好轉，市場(chǎng)運價(jià)預計呈現底部溫和修復行情。受俄烏局勢影響，國際油輪運價(jià)近期波動(dòng)明顯，給全年的油輪運輸市場(chǎng)帶來(lái)較大不確定性。
3.集裝箱運輸市場(chǎng)預計將繼續保持高位。
2022年全球集裝箱海運需求整體上仍將保持旺盛勢頭。世界貿易組織（WTO）預測今年的全球商品貿易額增長(cháng)4.7%。多家國內外機構、航運企業(yè)預測，2022年國際集裝箱海運需求增速在4-6%。由于新冠肺炎疫情仍在全球多國蔓延，境外主要港口擁堵未見(jiàn)明顯好轉跡象，將對國際海運物流供應鏈的穩定暢通產(chǎn)生較為長(cháng)期的影響，直接影響運力的有效供給，從而影響運價(jià)。班輪公司的現貨市場(chǎng)運價(jià)預計上半年仍將維持高位，下半年境外疫情發(fā)展和港口擁堵?tīng)顩r將是決定市場(chǎng)走向的主要因素。
(本報告由上海航運交易所、交通運輸部水運科學(xué)研究院、中國船東協(xié)會(huì )提供技術(shù)支撐)
（轉載自中國港口網(wǎng)）
